“缺芯”潮蔓延至家電業(yè) 龍頭企業(yè)紛紛自建產(chǎn)能
來源：
證券時報
日期：2021-05-17
責(zé)編：
殷緒江
從去年下半年開始，芯片短缺潮在全球范圍內(nèi)愈演愈烈，從最初的汽車到手機(jī)、電子產(chǎn)品，如今也蔓延至家電產(chǎn)業(yè)。三星投資者關(guān)系主管Ben Suh近日在與分析師的電話中表示，由于全球半導(dǎo)體短缺，三星也受到影響，尤其是在某些特定產(chǎn)品和顯示器生產(chǎn)方面。三星正在與零售商和主要渠道討論供應(yīng)計(jì)劃，以便將芯片優(yōu)先分配給在供應(yīng)方面更緊迫或具備更高優(yōu)先級的產(chǎn)品。
惠而浦中國區(qū)總裁艾小明日前也公開表示，全球芯片短缺不僅減緩了汽車生產(chǎn)，現(xiàn)在還開始影響家電行業(yè)。惠而浦作為全球最大的家電公司之一，艾小明透露，今年3月惠而浦收到的芯片交貨量比其訂單少了約10%。
缺芯現(xiàn)狀
廣東佛山一家小家電生產(chǎn)企業(yè)透露，今年三四月以來，由于芯片供給緊張，小家電生產(chǎn)一度陷入停滯狀態(tài)，原來滿負(fù)荷的生產(chǎn)線也被迫縮減，訂單交付的時間也不得不推遲。
寧波東曜電器副總經(jīng)理陳仲達(dá)表示，現(xiàn)在各大企業(yè)都在爭搶國內(nèi)外本就有限的芯片資源，導(dǎo)致芯片價格大漲。“一些原來三元一件的芯片，如今已經(jīng)漲到了每件五六元，甚至最高達(dá)到十元。”主打美發(fā)護(hù)理電器的月立電器相關(guān)負(fù)責(zé)人宋曉闖指出，該公司在部分高端產(chǎn)品中需要裝配集成芯片的馬達(dá)，芯片短缺已直接導(dǎo)致此類產(chǎn)品整機(jī)生產(chǎn)成本上漲約15%。
資料顯示，隨著家電產(chǎn)品智能化程度的不斷提升，家電行業(yè)對芯片的需求越來越多，主要包括提供智能連接的WiFi/藍(lán)牙芯片、功率芯片、AI芯片(語音識別、圖像識別、深度學(xué)習(xí)等)、電源管理芯片、電機(jī)驅(qū)動芯片、LED驅(qū)動芯片、智能傳感器、控制芯片(MCU)、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)芯片、智能計(jì)量芯片等。
作為上游芯片廠商，深圳愛普特電子副總經(jīng)理袁永生指出，今年以來，微控制芯片訂單量一直非常火爆，特別是小家電微控制芯片訂單，一直處于爆滿的狀態(tài)，整個市場需求爆發(fā)了近10倍的增長，其中來自小家電的需求占一半以上。但由于受到晶圓、封裝資源緊缺且費(fèi)用大幅上漲等因素影響，企業(yè)的產(chǎn)能一時不能跟上，因此不得不放棄一部分訂單，整個市場處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。
對于家電行業(yè)缺芯情況，A股上市公司層面則相對較為淡定。白電巨頭美的集團(tuán)(000333)近期針對是否受缺芯影響的問題回應(yīng)稱：“目前來看我們沒有這個情況。因?yàn)槲覀冇幸徊糠?芯片)可以自供，我們有一個芯片廠，就在我們總部這邊。”
主打多媒體音箱、汽車音箱的漫步者(002351)在互動平臺上表示，公司自去年開始已經(jīng)關(guān)注到全球芯片緊缺的情況，不斷調(diào)整采購及庫存，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)營，目前看來生產(chǎn)不會受到影響。小熊電器(002959)方面也表示，目前生產(chǎn)經(jīng)營正常。
而主打廚電產(chǎn)品的華帝股份(002035)向證券時報記者表示，該公司芯片供應(yīng)商主要是國內(nèi)的，目前不存在芯片短缺的情況。主營配電電器的良信股份(002706)也指出，公司一直通過用量需求預(yù)測做庫存儲備，對核心供應(yīng)商做庫存稽查，同時通過國產(chǎn)化替代解決中長期問題。
主營微控制器芯片的中穎電子(300327)在2020年年報中指出：目前整體行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈普遍處于供給不足的窘?jīng)r，公司預(yù)期供應(yīng)鏈供給緊張的情況在下一報告期內(nèi)仍會延續(xù)。由于公司家電主控芯片訂單暴增，而且已經(jīng)有一段時間交貨不足，公司短期爭取的新增產(chǎn)能還是無法消化客戶訂單需求，但預(yù)期會逐季有些改善。
結(jié)構(gòu)性失衡
家電行業(yè)資深觀察人士劉步塵接受證券時報記者采訪時表示，全球芯片短缺從汽車開始，后來蔓延到家電行業(yè)。事實(shí)上，家電對芯片的需求和汽車、手機(jī)等無法比，家電產(chǎn)品的芯片基本上是中低端，汽車對芯片供應(yīng)量的緊張程度遠(yuǎn)高于家電。“家電的控制芯片對技術(shù)要求的難度其實(shí)沒有汽車芯片大，部分家電產(chǎn)品的芯片是可以自主生產(chǎn)的，但高端的芯片可能還是要依賴進(jìn)口。”
在宋曉闖看來，導(dǎo)致家電缺芯的主要原因之一在于結(jié)構(gòu)性失衡。“小家電產(chǎn)品所需的并不是手機(jī)、汽車等產(chǎn)品的高端芯片，國內(nèi)的芯片生產(chǎn)企業(yè)基本都能生產(chǎn)。目前的問題是，外貿(mào)訂單全面火爆，導(dǎo)致全球芯片產(chǎn)能趨緊，高端芯片緊張擠占了中低端芯片的產(chǎn)能。”他認(rèn)為，需要化解這一難題，關(guān)鍵還是要國內(nèi)的芯片產(chǎn)能及時跟上，幫助企業(yè)解決燃眉之急。
在2020年12月舉行的家電科技學(xué)術(shù)年會上，中國科學(xué)院微電子研究所主任王云表示，國內(nèi)家電行業(yè)芯片市場約為500億元。與中國家電行業(yè)上萬億元的銷售額相比，家電芯片份額占比并不高。與手機(jī)、汽車、工業(yè)控制的芯片相比，家電芯片整體技術(shù)門檻相對較低。隨著家電智能化、節(jié)能化技術(shù)發(fā)展，芯片在家電中的應(yīng)用將會增加，市場將會進(jìn)一步增大。
但王云指出，我國家電芯片的本土化配套率僅5%，中國家電業(yè)亟需補(bǔ)上核心關(guān)鍵零部件的短板。但由于家電芯片產(chǎn)值較低，國內(nèi)企業(yè)往往不愿冒風(fēng)險去投入。為此，王云建議通過創(chuàng)新合作，在全球產(chǎn)業(yè)分工中從價值鏈低端走向高端。
巨頭紛紛自建芯片產(chǎn)能
“求人不如求己”，在家電芯片短缺的局面下，國內(nèi)家電龍頭企業(yè)也紛紛自建產(chǎn)能，尋求在關(guān)鍵部件上的自主可控。
早在2018年，格力電器(000651)董事長董明珠即高調(diào)宣布“投500億造芯”。據(jù)最新消息，格力電器旗下珠海零邊界公司研發(fā)的MCU主控芯片已經(jīng)量產(chǎn)，人工智能芯片也已經(jīng)小批量生產(chǎn)。在2019年股東大會上，格力電器時任執(zhí)行總裁黃輝表示，未來幾乎所有格力空調(diào)用到的芯片，都會用到自己的產(chǎn)品。
美的集團(tuán)同樣在三年前就開始大力涉足芯片和半導(dǎo)體領(lǐng)域，于2018年成立了上海美仁半導(dǎo)體公司。在今年3月中國家電及消費(fèi)電子博覽會上，美仁半導(dǎo)體也是參展商之一，成為美的集團(tuán)在芯片領(lǐng)域的最新成果。據(jù)了解，美仁半導(dǎo)體在芯片業(yè)務(wù)上以家電芯片為切入點(diǎn)，形成了MCU芯片、IoT芯片、電源芯片和功率芯片四大產(chǎn)品系列，上述芯片產(chǎn)品在過去兩年多的時間內(nèi)，在美的集團(tuán)旗下絕大多數(shù)整機(jī)產(chǎn)品上已經(jīng)完成了全面測試。
相比之下，海信視像(600060)在芯片上布局更早，于2005年就研制成中國第一顆自主知識產(chǎn)權(quán)的數(shù)字視頻處理芯片，打破了外資芯片公司對國內(nèi)電視機(jī)的壟斷局面。2019年6月，海信視像重整芯片業(yè)務(wù)，成立了青島信芯微電子科技股份有限公司。天眼查顯示，海信視像持有該公司50.07%的股份，為控股股東。
此外，TCL科技(000100)也加大芯片研發(fā)投入。今年3月10日，TCL科技宣布擬與TCL實(shí)業(yè)合資設(shè)立TCL半導(dǎo)體科技(廣東)有限公司，圍繞集成電路芯片設(shè)計(jì)、半導(dǎo)體功率器件等進(jìn)行投資，重點(diǎn)開發(fā)驅(qū)動芯片、AI語音芯片并擴(kuò)大半導(dǎo)體功率器件產(chǎn)能。
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