攜程通過聆訊擬香港上市：百度為大股東 梁建章持股3.1%
來源：
雷帝網(wǎng)
日期：2021-04-07
責(zé)編：
殷緒江
攜程今日通過港交所上市聆訊，預(yù)計(jì)近期在香港上市。一旦攜程上市，將成為繼百度、B站、汽車之家之后，2021年又一家在香港上市的中概股。
攜程四君子拍馬相聚，所向披靡
攜程自1999年成立，逐步由一個(gè)攜程品牌，發(fā)展為多品牌矩陣集團(tuán)。其麾下“攜程”和“去哪兒”各自在中國(guó)市場(chǎng)占領(lǐng)主導(dǎo)地位。“Trip.com”作為服務(wù)全球用戶的自有OTA品牌快速增長(zhǎng)。“天巡”通過直接預(yù)訂功能在多個(gè)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了協(xié)同效應(yīng)。同時(shí)，攜程在2019年8月30日成印度OTA公司“MakeMyTrip”最大股東。2019年10月，攜程舉辦了20周年慶，攜程4個(gè)創(chuàng)始人梁建章、沈南鵬、季琦和范敏再度聚首，他們也被稱為中國(guó)“第一創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)”的攜程四君子——“青春激蕩，拍馬相聚，商場(chǎng)當(dāng)歌，所向披靡。”沈南鵬在現(xiàn)場(chǎng)回憶說，攜程最早的時(shí)候，做融資、并購不容易，做C輪融資時(shí)非常艱難，因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)投資不再青睞互聯(lián)網(wǎng)公司。“但大家對(duì)我們四個(gè)人團(tuán)隊(duì)的信任，讓我們走出比較艱難的、充滿了挑戰(zhàn)的時(shí)刻。”沈南鵬回憶了后來攜程的上市。2003年12月9號(hào)，攜程在美國(guó)上市，這對(duì)攜程來講是一個(gè)非常里程碑的事情。在攜程之前的路演過程中，有一站是新加坡，這是路演當(dāng)中唯一一個(gè)周末梁建章和沈南鵬有時(shí)間。“大家猜猜我和James（注：梁建章）干了什么東西？“沈南鵬說，“那天下午感覺比較空，后來決定一起打橋牌，后來問了一圈，投行里有四五個(gè)人陪著我們，只有一位能打橋牌，三缺一不行，后來James找了一位同學(xué)在新加坡，我們打了一個(gè)下午的橋牌。”
“好公司永遠(yuǎn)是受到追捧。”沈南鵬說，記得那時(shí)范敏坐鎮(zhèn)在上海，還有好幾個(gè)基金找不到沈南鵬和梁建章，找到范敏，希望在IPO當(dāng)中分配一些股票。“當(dāng)然我想他們的股票應(yīng)該是一直拿下去，拿到現(xiàn)在。”季琦說，四個(gè)人1999年在天文大廈創(chuàng)業(yè)，當(dāng)時(shí)沈南鵬有錢、梁建章有技術(shù)，后來大家慢慢自立門戶，梁建章堅(jiān)守在攜程，季琦的酒店做得也很好。“華住的成長(zhǎng)從一開始就得到攜程的大力支持，我們也跟藝龍、去哪兒協(xié)作，華住始終跟攜程是肩并肩，我們合作是主流。那個(gè)時(shí)候我們?cè)诿绹?guó)上市，攜程義無反顧的做了我們的戰(zhàn)略投資者，我們非常感謝。”
攜程遭遇疫情重創(chuàng)
當(dāng)然，攜程20周年的大會(huì)召開沒多久，攜程就遭遇了一場(chǎng)來自疫情的沖擊。招股書顯示，攜程2018年、2019年、2020年?duì)I收分別為309.65億元、356.66億元、183.16億元。攜程2020年?duì)I收較上年同期下降49%。攜程收入主要分別住宿預(yù)訂、交通票務(wù)、旅游度假、商旅管理及其他，其中，攜程2020年來自住宿預(yù)訂的收入為71.32億元，占比為39%；來自交通票務(wù)的收入為71.46億元，占比為39%；來自旅游度假的收入為12.41億元，占比為7%；來自商旅管理收入為8.77億元，占比為5%；其他收入為19.31億元，占比為10%。攜程2018年、2019年、2020年運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)分別為26.05億元、50.4億元、-14.23億元；運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率分別為9%、14%、-8%。攜程2018年、2019年、2020年運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)分別為10.96億元、69.98億元、-32.69億元；運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率分別為4%、19%、-17%。
疫情發(fā)生后，攜程進(jìn)行了一系列調(diào)整。2020年3月，攜程CEO孫潔發(fā)布內(nèi)部信，稱董事長(zhǎng)梁建章和其從本月開始0薪；公司高管層也提出自愿降薪，最低半薪，直至行業(yè)恢復(fù)；其他員工暫緩漲薪；服務(wù)部一線員工可正常調(diào)漲薪資。“攜程已經(jīng)進(jìn)入‘戰(zhàn)疫’的第二階段。”孫潔說，全球疫情仍前景未明，要理性看待，做好長(zhǎng)期“戰(zhàn)疫”的準(zhǔn)備。
梁建章更是始終站在直播第一線，為攜程的業(yè)務(wù)搖旗吶喊，有些時(shí)候，甚至是“自毀形象”，與往日風(fēng)格大為不同。好在國(guó)家防控疫情得力。攜程2020年第一、二季度飽受疫情沖擊，從三季度開始走向復(fù)蘇，并實(shí)現(xiàn)首個(gè)季度盈利；得益于國(guó)內(nèi)酒店和機(jī)票業(yè)務(wù)增長(zhǎng)、地面交通和其他國(guó)內(nèi)旅行產(chǎn)品的持續(xù)復(fù)蘇，第四季度的業(yè)績(jī)恢復(fù)趨勢(shì)進(jìn)一步增強(qiáng)，營(yíng)收同比降幅從三季度的48%收窄至40%，且延續(xù)了上個(gè)季度的盈利態(tài)勢(shì)。財(cái)報(bào)顯示，攜程2020年第四季度凈營(yíng)收為49.64億元（約7.61億美元），較上年同期的83.35億元下降40%，較上一季度的54.62億元下降9%。攜程2020年第四季度運(yùn)營(yíng)虧損為1600萬元，上年同期的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為5.8億元。攜程2020年第四季度運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率為-0.3%。
攜程2020年第四季度凈利潤(rùn)為9.6億元（約1.48億美元），較上年同期的19.93億元下降52%，較上一季度的15.81億元下降39%。不按美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（non-GAAP）計(jì)算，2020年第四季度歸屬于股東凈利為11億（約1.65億美元），上年同期歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)為12億元。由于國(guó)內(nèi)疫情基本得到控制，預(yù)計(jì)攜程2021年的營(yíng)收會(huì)得到大幅反彈。
百度為攜程最大股東
當(dāng)前，攜程董事為梁建章、范敏、孫潔 、李彥宏、沈抖 、沈南鵬、季琦、李基培、甘劍平 。2021年2月，孫潔宣布多項(xiàng)任命，其中，設(shè)立輪值制度，輪值期為一至二年，熊星擔(dān)任首任輪值COO，負(fù)責(zé)機(jī)票、酒店、商旅、IBU、技術(shù)。熊星本科畢業(yè)于北京大學(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè)，研究生畢業(yè)于美國(guó)東北大學(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè)。熊星曾先后就職于微軟、Expedia等國(guó)際知名公司，擔(dān)任技術(shù)研發(fā)工作。2013年熊星加入攜程，負(fù)責(zé)機(jī)票的產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)，之后就任機(jī)票事業(yè)部CEO，全面負(fù)責(zé)機(jī)票事業(yè)部業(yè)務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)各項(xiàng)工作。攜程同期宣布譚煜東任機(jī)票CEO，方繼勤任商旅董事長(zhǎng)，張勇任商旅CEO。
在香港上市前，攜程董事及管理層持股為6.7%，其中，梁建章持股為3.1%，范敏持股為1.7%，孫潔持股為1.5%。百度持股為11.5%，Pzena Investment Management, LLC持股為6.6%，T.ROWE PRICE ASSOCIATES, INC.持股為6.2%，MIH Internet SEA Private Limited 持股為5.5%，摩根士丹利持股為5.4%。之所以百度為攜程大股東，原因是，2015年攜程與百度股權(quán)置換。交易完成后，百度擁有約25%的攜程總投票權(quán)，攜程擁有45%去哪兒總投票權(quán)。當(dāng)前，百度持有攜程股權(quán)大幅下降的原因是，2019年9月，百度當(dāng)時(shí)折價(jià)出售了部分所持?jǐn)y程股權(quán)，套現(xiàn)了8.7億美元。
此外，受肺炎疫情影響，Booking為收回現(xiàn)金，在2020年3月23日至4月3日期間，持續(xù)減持了攜程股權(quán)，套現(xiàn)了約1億美元。MIH是騰訊大股東，之所以還持有攜程5.5%的股權(quán)，主要是因?yàn)閾Q股。2019年4月底，攜程和Naspers達(dá)成協(xié)議，交換Naspers所持有的MakeMyTrip股票。MakeMyTrip是印度第一大OTA（在線旅游企業(yè)），被譽(yù)為“印度的攜程”。這則交易完成后，攜程成為MakeMyTrip最大股東。截至今日，攜程股價(jià)為238億美元。
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